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风险提示：客户集中度过高带来的经营风险，存储器下行周期到现金成本价格的风险，国企管理机制不灵活的风险，洁净市工程及设计业务后续订单乏力带来的业绩风险。通信|罗露：浪潮信息推荐逻辑海外云计算巨头资本开支 Q2 触底回升，消化期即将过去，未来有望重新进入加速增长期。从FAMGA资本支出力度来看，触底回升现象已经显现。自 17 年 Q1 起，经历了 5-6 季度的持续加速增长后，18 年 Q2 起巨头资本开支进入消化期，我们认为此前的增速回调符合商业逻辑。从收入端来看，虽然巨头的收入增长幅度产生放缓，但仍具备一定刚性，19 Q1 FAMGA 云收入平均增速仍保持在32%。我们认为，在较为强韧的收入支撑下，消化期逐渐走远，19 Q2 触底回升已经出现，预计未来几个季度海外巨头资本开支有望重新走高。

铁矿石：把握高位抛空机会4月矿价止跌企稳源于下游钢厂开工率回升，刚性补库增多，从港口库存和主流贸易商的成交量均可见一斑。5月，矿价供应端的宽松不会改变，但是下游钢厂需求的持续性存疑，矿价的波动或紧密跟随钢价，鉴于我们对钢价前高后低的判断，因此整体策略上建议在5月中下旬逢高抛空。

亚洲股市大多低收，上证综合指数下跌1.2%，日经指数下跌0.02%。泛欧Stoxx 600指数上涨0.64%。原油期货上涨0.02%，黄金期货下跌0.92%，美元指数上涨0.34%。焦点个股通用电气盘前跌4.69%，此前宣布调整后EPS预期低于市场预期。

受上述停产、拆除等影响，ST 辉丰对旗下水煤浆项目资产、华通化学生产性固定资产及在建工程分别计提减值。ST 辉丰称，截至2018年9月30日，ST 辉丰水煤浆项目在建工程账面价值9158万元，母公司 计提减值准备6902万元；华通化学固定资产账面价值3.67亿元，在建工程账面 价值2108万元，华通化学对生产性固定资产及在建工程计提减值准备9446万元；华通化学账面净资产为-68万元，母公司对华通化学长期 股权投资账面价值1亿元，母公司对长期股权投资计提减值准备1亿元。

王海峰称，这个投资本质上是产业整合，运达科技是做仿真起家，车载检修等是做量，公司在高端仿真这个领域已经占到了80%左右的市场份额，一直以来都有研究跨领域拓展，比如之前投过司姆泰克（15%），其是主题娱乐文化创意公司。据他介绍，这次选择的西安维德身处航空领域，民航培训市场也非常稳定，一方面能拓展运达科技仿真业务的应用范围，公司借此也切入到航空领域；另一方面还能延伸运达科技的职业教育培训领域。

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